【路之遥电子网讯】12月30日消息，三联商社日前发布公告，公司将重组，拟以13.11元每股的价格，非公开发行6102.21万股，并支付现金1亿元购买德景电子100%股权，本次交易德景电子100%股权的预估值约为9.3亿元。

三联商社还向国美控股、紫光展锐和三边贸易发行股份募集配套资金，用于嘉兴研发中心项目、嘉兴智能终端制造中心项目、惠州生产线自动化改造项目、自有品牌建设、营销渠道建设、支付现金对价和补充流动资金等项目。

国美控股、紫光展锐和三边贸易分别以现金5亿元、2亿元和2亿元认购本次交易的配套募集资金非公开发行的股份3.8亿股、1.5亿股和1.5亿股。上述交易完成后，公司总股本将由2.53亿股增至3.82亿股，公司实际控制人仍为黄光裕。

根据《利润补偿协议》，德景电子全体股东与上市公司约定： 标的资产2016年、2017年和2018年实现的经审计的净利润不低于人民币6,000万元、8,000万元及10,000万元。

交易前，三联商社主营业务为家电零售业务。交易完成后，德景电子将成上市公司全资子公司。上市公司后续拟剥离家电零售资产，主营业务将转变为智能通讯终端的研发、制造业务。

方案显示，德景电子为智能移动通信设备的解决方案提供商，为国内手机品牌厂商提供全产业链、一站式服务，其业务已经拓展为包含研发、设计、加工及生产的智能移动通信终端全产业链，客户涵盖联想、中兴、TCL、兴飞、海信、海尔、康佳等众多国内知名手机品牌厂商。

本次交易前，三联商社与国美电器之全资子公司国美电器有限公司在山东市场存在同业竞争。国美电器已于2011年6月28日作出承诺，承诺将在三联商社恢复上市之日起五年之内彻底解决其与三联商社之间的同业竞争问题。

三联商社表示，拟通过本次重大资产重组，收购智能移动通信终端的研发、设计、加工及生产等资产，同时配套募集部分资金，用于业务发展，开辟并发展新的主营业务，提升公司价值。